Versão 8.9.9.3

Olá pessoal, acabei de liberar a versão 8.9.9.3 da Agenda Permanente. Nesta nova versão temos as seguintes novidades:

• Visualização dos endereços através do Google Maps. Após inserirmos os dados do endereço de um contato podemos clicar no botão 'Google Maps' e ver a localização do endereço nesta fantástica ferramente oferecida pelo Google. Podemos também inserir os dados do endereço clicando com o direito do mouse sobre os nome do contato na aba 'Pesquisa Contato' e escolher 'Endereço Google Maps' conforme imagem abaixo.

• Melhorias na visualização dos compromissos associado a contatos.
• Adicionado a foto quando da geração de um arquivos com dados completos da pessoa. Você tem acesso a essa funcionalidade conforme imagem abaixo.

• Melhorias de desempenho.

A partir da próxima versão teremos novidades na forma de licenciamento da Agenda Permanente.

Versão 8.9.9.2



Olá, acabei de liberar a versão 8.9.9.2 da Agenda Permanente. Nesta nova versão temos as seguintes novidades/correções:

• Corrigido bug na visualização de compromissos.
• Adicionado a possibilidade de impressão de recibos para quem usa a parte de finanças da Agenda Permanente. (veja imagens abaixo).
• Melhorias de desempenho.
 

 

Versão 8.9.9.0

Olá pessoal,
acabei de liberar a versão 8.9.9.0 da Agenda Permanente. Nesta nova versão temos as seguintes novidades:

• Possibilidade de agrupar os ompromissos por tipos de compromissos. Você pode adicionar quantos tipos desejar. Basta clicar no botão com o sinal + informar o nome do tipo e escolher uma cor de destaque para o mesmo.

• Podemos filtrar os compromissos de acodo com os tipos. Basta selecionar os tipos que desejamos filtrar. Caso não haja nenhum compromisso selecionado todos serão listado. A imagem abaixo ilustra essa situação. Para esconder a listagem de tipos de compromissos clique na setinha do botão Ok e escolha ocultar filtros dos tipos de compromissos no menu suspenso que abrirá.

• Melhorias de desempenho também faz-se presente nessa nova versão.

Versão 8.9.8.7

Olá pessoal,
acabei de liberar a versão 8.9.8.5 8.9.8.7 da Agenda Permanente. Neste nova versão temos as seguintes novidades:

• No campo pesquisa ampla podemos localizar pessoas físicas de acordo com informações armazenadas nos campos: nome, apelido, e-mail, msn, cpf, rg, telefones e observação. As pessoas jurídicas podemos localizar por qualquer informação contida nos campos: cnpj, inscrição estadual, nome de fantasia, razão social, e-mail, home page, telefones e observação. As pessoas de contatos podem ser localizadas com informações contidas nos campos: nome, e-mail, telefones e observação. E os dependentes das pessoas físicas pelos campos: nome, e-mail e telefone.
• Para pessoas físicas e pessoas jurídicas foi adicionado na pesquisa ampla e por nome a forma de localização fonética. Por exemplo: se você cadastrou uma pessoa com esse nome: Jose Karlos Phelippe. Você localizará a pessoa pesquisando, por exemplo, nesses campos desta forma: José Carlos Felipe.
• Com o link http://consultanumero.abrtelecom.com.br/consultanumero/consulta/consultaSituacaoAtual você pode facilmente localizar a operadora de um determinado telefone e associar esse telefone a operadora na Agenda Permanente.
• Caso você esteja usando a versão em rede e tenha menos de mil três mil contatos cadastrados a opção de localização ao digitar foi reativada.
• Melhorias de desempenho também faz-se presente nesta nova versão.

Versão 8.9.8.4

Olá pessoal,
acabei de liberar a versão 8.9.8.4 da Agenda Permanente. Temos como novidades nessa nova versão:

• Correção de um problema na organização dos compromissos.
• Correção de um bug relacionado a exibição de vários compromissos.
• Possibilidade de exclusão de feriados inseridos pelo usuário. (selecione e tecle delete).
• Melhorias na consulta para a versão em rede.
• Mudança do nome de Agenda Permanente para Agenda Permanente CRM.
• Possibilidades de pesquisa tendo como base um número de telefone. Por exemplo, você sabe que o telefone de um determinado contato tem 4550. Com essa informação você rapidamente localiza o contato.
• Ajustes na tela de cadastro de pessoa jurídica.
• Corrigido problemas na funcionalidade de cadastro de anotações.
• Melhorias de desempenho também faz-se presente nesta nova versão.

Usando a Agenda Permanente como CRM

Olá a todos!

Neste post gostaria de dar uma dica àquelas pessoas que buscam um CRM simples, barato e eficiente. Isso mesmo a Agenda Permanente pode funcionar como um CRM não devendo nada a software desse propósito caros que tem no mercado. Nas linhas abaixo descrevo de forma simples e direta como podemos usar a agenda desta forma.

• De forma a melhor organizar seus contatos a agenda disponibiliza 3 formas de cadastro de contatos(pessoas físicas, pessoas jurídicas e pessoas de contatos(essas são seus contatos dentro de uma determinada empresa(pessoa jurídica))).
• Organização dos contatos em grupos. Podemos, desta forma, ter o grupo de clientes 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas ou de acordo com a sua classificação. Fazendo dessa forma podemos ter uma campanha totalmente direcionada a um determinado grupo de clientes. Essa campanha pode ser por e-mail (caso você tenha um servidor SMTP (crie uma conta no G-Mail para esse propósito ou use o seu servidor)) ou por cartas personalizadas. Você ainda pode imprimir etiquetas ou envelopes desses grupos.
• Quando cadastramos uma pessoa(seja ela física ou jurídica) podemos ter um histórico, organizado por data, de todas as nossas conversas com essa pessoa. Desta forma antes de entrarmos em contato com a pessoa podemos ler o 'prontuário de atendimento' do cliente. Com isso, com certeza, nosso contato será muito mais eficiente e produtivo. Esse histórico pode funcionar de diversas formas como,  por exemplo: 
• Informações sobre o que falamos com o cliente organizado por data;
• Informações sobre aquisição de produtos, por exemplo, no dia 05/02/2012 o cliente X fez um determinado tratamento. No dia 09/05/2012 ele repetiu o tratamento. Desta forma, podemos perceber quando ele fez e podemos agendar um compromisso alertando que devemos entrar em contato com esse cliente num determinado dia para tentar vender um novo produto.

• Para as pessoas físicas, jurídicas ou de contatos podemos agendar compromissos atrelados a esses contatos. Podemos, por exemplo, pedir a agenda que nos lembre de entrar em contatos com um determinado cliente numa determinada data e hora. Quando cadastramos um compromisso ao gravar as informações a agenda nos perguntará se esse compromisso gerou algum histórico. Caso afirmativo será aberto o cadastro de histórico da pessoa em questão para que possamos adicionar as informações de histórico. Quando confirmamos a inserção de um histórico o mesmo nos pergunta se essa operação gerou um compromisso. Caso afirmativo o formulário de cadastro de compromisso surge na tela para que possamos inserir um novo compromisso atrelado a esse contato.
• Temos a opção de cadastrar finanças(conta a pagar e/ou receber) de uma determinada pessoa física ou jurídica. Com essa operação temos, por exemplo, um controle bastante preciso de quando um determinado cliente comprou um produto.

Com as operações listadas acima temos, por exemplo, as opções:

• Listar todos os históricos de uma determinada pessoa por data.
• Listar todos os históricos que contém uma determinada palavra em seu texto entre datas.
• Listar todos os compromissos de uma determinada pessoa entre datas.
• Listar todos os compromissos entre datas.
• Listar todas as finanças de uma determinada pessoa entre datas e por tipo de operação.
• Dentre muitas outras.

Aqui fizemos uma pequena introdução de como podemos usar a Agenda Permanente como um simples e poderoso sistema de relacionamento com seu cliente.

Versão 8.9.7.7

Olá pessoal,
acabei de liberar a versão 8.9.7.7 da Agenda Permanente.

Nesta versão temos a possibilidade de ocultar alguns items na aba de pesquisa contatos. A imagem abaixo ilustra como realizar o procedimento. Clique com o direito do mouse para ter acesso ao menu suspenso para realizar a operação.

Agora temos a opção de definir a operadora de telefonia para todos os campos de telefones no cadastro de pessoas físicas(8 campos), jurídicas(8 campos + 0800 + 0300) e de contatos(2 campos).

Foi corrigido também um problema relacionado a vazamento de memória na pesquisa de contatos.

Melhorias de desempenho também faz-se presente nessa nova versão.